«2020: ожидания vs. реальность»: эксперты подвели итоги года Рунета на конференции РАЭК

21 декабря 2020 года в пресс-центре ТАСС состоялась конференция «Рунет 2020: итоги года» — традиционное мероприятие, подводящее итоги года российской интернет-отрасли, организованное РАЭК.

В рамках конференции эксперты обсудили результаты ключевых исследований интернет-отрасли (включая главный доклад РАЭК «Экономика Рунета 2020 / Экосистема Цифровой экономики России»), а также представили Визионерский HOT-LIST главных трендов 2021 года (технологии, общество, бизнес, государство, бренды — всё, что связано с «цифрой»).

Открыл конференцию директор РАЭК Сергей Плуготаренко, выступив со вступительным словом.

2020 год стал настоящим вызовом для всех нас: общества, государства, бизнеса. Уверен, каждый из нас смог оценить рост значения цифровых технологий, и что особенно примечательно — пандемия уйдет, а наши цифровые компетенции, сервисы, разработки останутся и приумножатся.

Сергей Плуготаренко, Директор РАЭК

Отдельно хочу отметить, что в 2020 года отрасль высоких технологий проявила и социальную ответственность — интернет-компании стали настоящими незаменимыми помощниками для всех: врачей, пользователей, учителей, предпринимателей, для каждого жителя нашей страны.

Нельзя не отметить и роль государства, которое помогало компания пережить пандемию с минимальными потерями. В январе у нас сменилось правительство, а уже в июне мы увидели налоговый маневр для ИТ-компаний — беспрецедентную меру поддержки.

Сегодня эксперты отрасли расскажут, сбылись ли наши прогнозы на 2020 год, и что нас ждет в будущем.

Итоги и тренды 2020 года презентовали аналитики РАЭК Карен Казарян и Мария Сайкина. Представляем обзор ключевых достижений, новшеств и трендов Рунета в этом году.

Большинство из трендов, которые мы прогнозировали на 2020 год, сбылись.

Карен Казарян, Главный аналитик РАЭК

Среди несбывшихся трендов отмечу отсутствие значимых региональных проектов, относительное затишье на рынке слияний и поглощений, отсутствие подвижек в стороны облегчения доступа бизнеса к данным. Среди основных трендов 2021 года – “пандемические” технологии, ответственный ИИ, супераппы и экосистемы цифровых сервисов, телемедицина, удаленная работа как новая нормальность, игровая индустрия обогнала киноиндустрию, а стримминги обогнали кинотеатры, трансграниченое и антимонопольное регулирование, а также регулирование данных и искусственного интеллекта. 

Количество российских интернет-пользователей, сейчас составляет более 95 млн человек (78,8% населения), аудитория мобильного интернета — более 87 млн (71,2%) (по данным Mediascope WEB-Index, все устройства, февраль-сентябрь 2020, Россия 0+ 12+).

Этот год стал серьезным тестом для всех отраслей, и интернет-отрасль этот тест прошла — компании цифрового контура показали свою устойчивость.

Мария Сайкина, Аналитик РАЭК:

Когда мы делали апрельские прогнозы на 2020 год, мы были пессимистичны и предполагали развитие интернет-рынков по кризисному сценарию. Однако, проанализировав тренды, наблюдаемые на интернет-рынках в течение года, а также отчеты профильных ассоциаций, мы пересмотрели наши прогнозы и в сентябре представили обновленные данные.

Сегодня мы ожидаем рост российской интернет-отрасли в районе 15-16% относительно 2019 года. В той или иной степени вырастут все сегменты, однако лидером роста является электронная коммерция. Сопоставимые с прошлыми годами результаты показывает сегмент цифрового контента. В наибольшей степени кризис повлиял на инфраструктурный сегмент и сегмент маркетинга и рекламы, у которых снижение темпов роста особенно ощутимо.

Проникновение интернета в России осталось примерно на том же уровне, что и в прошлом году. По-прежнему быстрее всего растет аудитория мобильного интернета. Также продолжает увеличиваться время пользования интернетом.

Некоторые тренды регулирования интернет-отрасли в 2020 году. Прежде всего, это различные варианты “пандемического” регулирования, куда относятся меры поддержки бизнеса, снятие существующих административных барьеров, регулирование новых отношений. В части снятия административных барьеров настоящим “прорывом” стало разрешение на дистанционную продажу лекарственных средств, к чему РАЭК приложила большое количество усилий. В Трудовой кодекс РФ были внесены поправки, регулирующие сферу удаленной занятости, расширилась сфера применения электронного документооборота.

Еще один важный тренд регулирования – создание нормативной базы для развития искусственного интеллекта. В 2020 году в России был принят ряд важнейших стратегических документов в этой сфере, включая Концепцию развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года Федеральный проект “Искусственный интеллект” в рамках Национальной программы “Цифровая экономика РФ 2024”. С 1 января 2021 года вступает в силу закон об экспериментально-правовых режимах, который также направлен на стимулирование развития технологии и снятие существующих регуляторных барьеров.

Нельзя не отметить тренд на «суверенизацию» – ряд нормативно-правовых актов, направленных на снижение роли иностранных игроков на российском рынке. В частности, с 1 января 2021 года вступает в силу закон о предустановках российского ПО.

Из давно ожидаемых мер, которые ожидались в этом году, но так и не были приняты отмечу упрощение доступа к данным. Те законопроекты, которые были представлены в течение года, не отвечают запросам бизнеса и, скорее, ограничивают, чем упрощают доступ. Большие надежды в этой связи связаны с Федеральным проектом “Искусственный интеллект”, которые предполагает существенную модернизацию законодательства о персональных данных и введение новых норм, упрощающих обмен данных между бизнесом и государством.

Аналитический отдел РАЭК приступил к подготовке ежегодного отчета Экономика Рунета 2020-2021. Мы как всегда представим его в апреле в рамках конференции РИФ + КИБ.

Тренды регулирования

Пандемия стала мощным катализатором для законотворческой работы: были разработаны меры поддержки для компаний наиболее пострадавших отраслей, сняты ряд административных барьеров (разрешена онлайн-продажа безрецептурных лекарств, расширен режим самозанятых, возобновилась дискуссия об онлайн-продажах алкогольной продукции). Ряд инициатив связан с регулированием новых отношений – как возникших в связи с пандемией (поправки в Трудовой кодекс РФ, регламентирующие взаимоотношения сотрудников и работодателей в режиме удаленной работы, расширение сферы применения электронного документооборота), так и связанные с развитием инновационных технологий (в частности, закон об экспериментально-правовых режимах).

В этом году вновь отмечается рост НПА, связанных с “суверенизацией”: принятие закона о предустановках российского ПО, законопроект о предотвращении цензуры российских СМИ интернет-платформами, импортозамещение в финансовой и те- лекоммуникационной сфере, а также объектах КИИ (критической информационной структуры).

2020: ожидания vs. реальность

В прошлом году на Итогах года 2019 РАЭК представила тренды на 2020 год. Какие прогнозы на 2020 год сбылись? Прежде всего, это следующие тенденции:

• робототехника,
• VR/AR,
• eSIM,
• ИИ,
• privacy by default,
• падение рекламного рынка,
• кризис мировой торговли,
• рост кредитования,
• пересмотр институтов развития,
• регулирование платформ,
• регулирование контента,
• эволюция потребления информации,
• интернет — пятая власть,
• глобализация молодёжи,
• экономика совместного потребления.

Ожидались, но не оправдались:

• поглощение / консолидация рынка,
• рост аудитории интернета до 90%,
• регулирование данных,
• Суверенный Рунет,
• региональные проекты (не в полной мере).

Компании 2020 года по версии РАЭК

В 2019 году аналитики РАЭК выделили 5 компаний, которые станут наиболее заметными на рынке в 2020 году. Все эти компании в той или иной степени оправдали прогнозы.

Сбербанк окончательно превратился из банка в технологическую компанию, объединяющую экосистему различных цифровых сервисов. Яндекс реструктурировал бизнес, представил суперапп и начал движение в сторону финансового рынка, AliExpress Россия развивал систему работы с российскими поставщиками и представил сервис ускоренной доставки, Huawei впервые за 9 лет вышла на первое место по общемировым продажам смартфонов, обогнав Samsung и Apple. Непростым оказался год для Facebook: кроме участия в антимонопольном расследовании со стороны властей США, компания также подверглась бойкоту со стороны ряда крупных рекламодателей вследствие недостаточных, по их мнению, мер по борьбе с размещением агрессивного контента со стороны социальной сети.

Немного футурологии

Что нас ждёт в 2021 году? Аналитики РАЭК рассказали о трендах будущего:

• ответственный искусственный интеллект;
• QR-коды;
• «пандемические» технологии;
• супераппы и экосистемы цифровых сервисов;
• MedTech и телемедицина;
• игровая индустрия — самая прибыльная индустрия развлечений;
• стриминговые сервисы обогнали кинотеатры;
• продажи через видеотрансляции;
• от интернет-агрегаторов — к офлайн-агрегаторам;
• релокация бизнеса;
• регулирование данных и искусственного интеллекта;
• антимонопольное регулирование;
• трансграничное регулирование;
• кибербезопасность и борьба с утечками;
• диалог государства и бизнеса;
• интернет как четвертое измерение;
• удалённая работа — норма, а не исключение;
• разочарование дистанционным обучением;
• осознанное потребление информации;
• новая старая этика;
• социальная ответственность ИТ-отрасли.

Борис Омельницкий (IAB Russia) рассказал о рекламном рынке.

В 2020 году офлайн-жизнь была поставлена на паузу, и те бизнесы, которые хотели бороться, стали активно переводить продажи в онлайн, туда же последовали и рекламные бюджеты.

Прогнозы относительно роста рынка на 18%, конечно же, были пересмотрены. 2-4%, действительно, ожидаемый результат. Все сегменты рынка рекламы показывали снижение. Наружка и другие офлайн-каналы показывали драматическое снижение. Авиабилеты, туризм, ивенты, кафе, рестораны в одночасье оказались закрыты и отозвали свои бюджеты, но в то же время пришло много новых игроков: рестораны стали доставлять еду, ивент-агентства начали проводить мероприятия онлайн. Интерактивная реклама показала наилучшие результаты и выросла до 53% в первом полугодии, а во втором — до 58%. Перфоманс-реклама показала нулевую динамику, а брендинг продемонстрировал снижение. То есть бизнес одавал предпочтение тем направлениям, которые дают мгновенный результат. Ключевые драйверы роста интерактивной рекламы: пандемия коронавируса, богатый выбор целевых аудиторий, развитие видеорекламы, возможность адресного размещения.

Антон Губницын (ТИАР-центр, Кластер “РАЭК / Sharing economy”) рассказал о развитии отрасли электронной коммерции через призму sharing-экономики. 

Как раз в эти дни мы подводим вместе с РАЭК итоги нашего исследования рынка шеринг-экономики в 2020 году. Цифры носят предварительный характер. Напомню, что шеринг экономика — это многократное использование ресурсов, что делает ее одним из важнейших факторов развития российской экономики.

Рост шеринг-рынка замедлился, но вместе с тем, это все равно рост. Мы оцениваем его в 39% по итогам 2020 года. Объем рынка достигнет 1,7 трлн руб. Это ниже, чем в прошлом году, когда общий объем рынка увеличился на 50% относительно 2018 года. Вместе с тем, ограничения, связанные с пандемией коронавируса, обрушили ряд отраслей, таких, как каршеринг, коворкинги, краткосрочная аренда жилья.

Драйверы роста этого года в шеринг-экономике — это С2С продажи. Сокращение доходов имело следствием желание с одной стороны экономить, с другой – зарабатывать. Люди стали чаще покупать вещи, бывшие в употреблении. Результат – рост сегмента порядка 48% относительно 2019 года.

Второй драйвер роста — онлайн-биржи труда. Объем данного сегмента в этом году, по нашим оценкам, вырастет на 39%. 2020 год «вытолкнул» на фриланс многих, кто даже об этом не задумывался ранее.

Позитивный момент этого года – внедрение налогового режима самозанятых по всей стране. По нашим оценкам, уже 1,5 млн людей в России получили данный статус.

О падениях: рост каршеринга в этом году составит примерно 9% в противовес 58% роста по итогам прошлого года. Здесь сказались ограничения со стороны региональных властей. Также наблюдается спад краткосрочной аренды – по нашим оценкам падение составило 48% по сравнению с прошлым годом. Рынок рухнул вслед за туристической индустрией. Также наблюдается сокращение карпулинга — рынок сократился на 36%. Крупнейший сервис – BlaBlaCar, не работал в течение нескольких месяцев.

В целом, шеринг даже в такой непростой период показал рост — это позитивный сигнал. Будем ожидать появления новых сервисов и новых услуг в ближайшее время.

Борис Овчинников (Data Insight) рассказал о том, как отрасль электронной коммерции пережила 2020 год. 

Количество заказов в интернете растёт с фантастической скоростью. Темпы роста на рынке электронной торговли не только не снизились, но ускорились.

Этот рост очень неравномерный: более половины приходится на крупнейшие универсальные маркетплейсы — в значительной степени рынок растёт благодаря их росту. Остальная половина рынка выросла, в большей степени, за счет двух сегментов — сервисы доставки продукты питания и интернет-аптеки. Предварительные оценки результатов внутрироссийского рынка электронной коммерции за 2020 год — около 830 млн онлайн-заказов и более 2520 млрд руб. в денежном выражении. Темпы роста количества заказов превышают 70%, темпы роста выручки составляют почти 50% относительно 2019 года. Важный итог этого года — сохранение приобретенного опыта онлайн-покупок, а также опыта, полученного продавцами. Сохранение этого опыта будет поддерживать темпы роста рынка в будущем.

Доля электронной коммерции в ритейле в этом году приблизилась к 9%, увеличившись почти в 1,5 раза относительно прошлого года. На непродовольственном рынке доля онлайна приблизилась к 20%.

Под влиянием пандемии произошло существенное ускорение роста рынка — в последующие году с учетом нового опыта, новых инструментов и новых инвестиций, он будет на 5-6% выше, чем ожидалось. К 2024 году это более 1,5 трлн дополнительного объема онлайн-продаж. В первую очередь рост будет обеспечен ростом рынка онлайн-питания и увеличением частоты покупок.

Александр Буренков (Сбер Еаптека) говорил о рынке онлайн-аптек.

Уходящий год стал поворотным для рынка MedTech и для рынка онлайн-аптек в частности. Пандемия и законодательные инициативы, позволившие осуществлять доставку безрецептурных препаратов, стали драйвером онлайн-продаж.

Основные тренды 2020 года — диджитализация фарминдустрии, развитие услуги доставки, повышение уровня клиентского сервиса, омниканальность — продолжатся и в следующем году. Из-за интереса новых игроков к рынку онлайн-аптек и повышения конкуренции компании будут работать над расширением ассортимента, снижением срока доставки, упрощению процесса покупки. Сейчас темпы роста онлайн продаж превышают темпы роста фармрынка в 20 раз. По нашим прогнозам, к 2025 году сегмент интернет-аптек займет более 50% аптечного рынка.

Алексей Бырдин (Ассоциация “Интернет-видео”) говорил о рынке онлайн-видео.

Приведу прогнозы и цифры по первому полугодию. Динамика роста рынка составила 56%: в условиях самоизоляции люди стали больше смотреть телевидение и онлайн-кинотеатры.

Впервые прогноз выручки онлайн-кинотеатров будет больше, чем бокс-офис, то есть рынок кинопроката. Ожидаемая выручка онлайн-кинотеатров — 41,8 млрд руб., кинопроката — 29,1 млрд руб. Это не столько наше достижение, сколько грустный итог закрытия кинотеатров. Это будет способствовать фундаментальным изменениям на рынке контента как в онлайне, так и в офлайне.

Продолжает расти доля выручки онлайн-кинотеатров по платным моделям: по подписке и транзакционным моделям. Рост платной модели косвенно свидетельствует о снижении потребления пиратского контента. Онлайн-кинотеатры остаются одним из самых доступных видов развлечений — средняя стоимость подписки составляет 265 рублей в месяц.

Ярослав Мешалкин (ESforce Holding) рассказал об индустрии гейминга и киберспорта.

Среди трендов игровой индустрии этого года прежде всего отмечу VR, на который возлагают большие надежды, и расцвет которого ожидается в ближайшее десятилетие. Облачный гейминг — еще один тренд, который позволяет запускать самые современные игры на устройствах с самыми скромными техническими характеристиками.

Фотореалистичность: уровень графики постоянно растёт, думаю, граница между геймингом и кинематографом постепенно стирается, а стоимость разработки топовых игр постепенно приближается к съёмкам киноконтента.

Виртуальная среда становится подиумом для других представителей индустрии развлечений: там проводятся премьеры фильмов, концерты. Шоу-бизнес активно заходит в игровую индустрию.

В играх всё чаще рассматриваются различные сценарии развития общества. Наконец, игры становятся платформой для коммуникации, и это один из важнейших трендов игровой отрасли.

Отдельно отмечу тренды киберспорта. Россия — один из лидеров киберспорта. Мы берем на себя проведение крупнейших чемпионатов, когда они отменяются в других странах, и проводим свои онлайн-лиги. Есть сильный запрос на коллаборации с разными видами спорта. Киберспортивные звёзды становятся новыми ролевыми моделями для молодёжи. Невероятными темпами развивается мобильный киберспорт. Думаю, в отдалённом будущем и с развитием 5G киберспорт на консолях и ПК останется уделом профессионалов. Киберспорт активно используется как инструмент HR для привлечения студентов и повышения лояльности и командообразования сотрудников. Также это отдельный пласт на рынке труда — в этом году количество вакансий по направлению киберспорта превысило 5 тысяч — в 2 раза больше, чем годом ранее.

Василий Чёрный (Brand Analytics) говорил о трендах в социальных сетях. 

Пандемия преподала всему обществу ускоренный курс цифровизации. Социальные медиа оказались в лидерах роста. Согласно исследованию Brand Analytics “Социальные сети России, осень 2020. Цифры и Тренды” число активных пользователей соцмедиа за год выросло на 30% — с 49 до 64 млн.

Лидерами роста стали Instagram, Youtube и TikTok. Instagram продемонстрировал впечатляющий рост с 27,7 млн авторов до 42,8 млн и вышел на первое место в России по активной аудитории. Youtube вырос более, чем в 10 раз, до 7,7 млн авторов и обошел по этому показателю Одноклассники. TikTok не дотянулся до ОК, по уже обогнал Youtube по объему публикуемого контента.

Главный тренд — универсальные соцсети «все в одном» для общения уступают место соцсетям для потребления — «соцсетям телевизорам», сделавшим ставку на простоту механики, мобильные приложения, фото, видео и сторис, встроенные спецэффекты и рекомендательные алгоритмы. Посмотреть любимых блогеров, поучиться, поразвлекаться, «потупить» — вот актуальный пользовательский сценарий «отбросить все лишнее».

Социальные медиа помогли нам пережить этот сложный год. Люди активно помогали другу другу в соцсетях — заболевшие вели дневники и делились личным опытом выживания. А кому повезло — и опытом отдыха, самообразования и т.д. А аналитика соцмедиа в это же время помогала выживать бизнесу и государству. Что пошло не так, что нужно людям здесь и сейчас, что государство не смогло донести про меры безопасности, про помощь бизнесу, каковы наши новые потребности и т.д и т.д . — на все эти вопросы государство и бизнес искали ответ именно в социальных медиа.

Андрей Воробьёв (Координационный центр доменов .ru/.рф) говорил о доменной индустрии, а также представил свежие данные исследования.

Идея настоящего исследования — оценка готовности экономики и общества к функционированию в цифровой среде с точки зрения доступности интернета, умения и желания населения пользоваться им, востребованности интернет-технологий в отраслях экономики и социальной сфере.

В докладе в систематизированном виде представлен анализ статистических данных по следующим направлениям: доменное пространство, интернет-инфраструктура, цифровые медиа и потребление цифрового контента, цифровая активность населения, цифровизация секторов экономики и социальной сферы, сектор ИКТ, информационная безопасность. Из нашего аналитического доклада читатели узнают, как за эти годы эволюционировало российское доменное пространство, кто является пользователями российских доменов, каково влияние кириллических доменов на мировое доменное пространство и какие проблемы с универсальным принятием адресов электронной почты в этих доменах существуют и многое другое.

Эльза Ганеева (Microsoft) говорила о международных трендах цифровизации.

Повсеместная цифровизация — это главный тренд этого года. Ключевые выводы исследований, которые Microsoft реализовала в этом году совместно с РАЭК, заключаются в том, что сегодня компании все больше используют цифровые сервисы и технологии в разных аспектах своей деятельности.

Согласно недавной статистике McKinsey, прогресс цифровизации, которого мы достигли за последние 10 месяцев, равнозначен прогрессу цифровизации предыдущих 3-4 лет.

В этих условиях все мы, безусловно, задумываемся, как нам быть успешными и востребованными на рынке труда и как нашим компаниям оставаться конкурентоспособными в ближайшем будущем.

Здесь мы выделяем 3 главных аспекта. В первую очередь необходимо обеспечивать устойчивость – непрерывность бизнеса, устойчивость инфраструктуры и платформ, безопасность. Устойчивая компания — это не та компания, которая может вернуться в ту же точку, которая была до кризиса, а та, которая может сделать рывок.

Второй аспект – это скорость. Темп бизнеса увеличивается, и сегодня, когда многие переменные неизвестны и нет возможности учесть все факторы, мы должны быстро реагировать на происходящие изменения.

Третий фактор успеха — это повышении квалификации и получение новых навыков. Так называемый квалификационный разрыв был еще о пандемии – по статистике, 2 из 5 сотрудников не обладали навыками, необходимыми для рынка. В России, согласно данным BCG и WorldSkills, 45% занятых на рынке труда в России, не обладают навыками, необходимыми для выполнения необходимых рынку задач. Развитие новых компетенций и программ по повышению квалификации — это задача не только сотрудников и работодателей, а, прежде всего, задача государства. Мы призываем все заинтересованные лица оказать поддержку развитию и созданию таких программ.

Основные выводы

В 2020 году произошли масштабные события и процессы, которые невозможно было предвидеть в конце 2019 года, и которые значительно переформатировали нашу жизнь и интернет-отрасль всего за 1 год. На Рунет и цифровые технологии оказали влияние многие факторы, наиболее значимыми из которых можно считать следующие: 

• Смена Правительства России в январе 2020.
• Эпидемия COVID-19 / локдауны / гео-изоляция / ускоренная цифровизация всех сфер жизни.
• Налоговый манёвр для ИТ-компаний. Возобновление диалога с отраслью по поиску инструментов для поддержки и стимулирования ускоренного развития ИТ в России.
• Искусственный интеллект становится одним из приоритетных стратегических направлений государственной политики.
• Пересмотр статуса и функций институтов развития.
• Резкое падения курса рубля в марте 2020 года.